Kundenberatung
Mehrere Beratungen
gleichzeitig durchführen

VIS.A.VIS Handbuch
Seite zurück Seite vorwärts Startseite


Beratung mehrerer Kunden

Übersicht des Beispiels

Beratung des ersten Kunden beginnen
Beratung des zweiten Kunden beginnen
Beratung des ersten Kunden fortsetzen

Kundendaten bearbeiten

Zur Startseite


Inhalt nächster Abschnitt Beratung mehrerer Kunden

Das Programm bietet die Möglichkeit, parallel mehrere Beratungen durchzuführen.
Das können mehrere Beratungsvarianten für einen Kunden sein.
Es ist aber auch möglich, parallel mehrere Kunden zu beraten. Diese Möglichkeit wird an dem folgenden Beispiel vorgestellt.
Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Übersicht des Beispiels

In diesem Beispiel soll ein Kunde in einer Beratungsstelle zum Thema "Vorfinanzierungskredit" beraten werden, dessen Kundendaten bereits erfasst sind (erster Kunde).
Ein Neu-Kunde (zweiter Kunde) will sich telefonisch eine Auskunft über den finanziellen Spielraum für ein Finanzierungsvorhaben einholen.

Das Beispiel gliedert sich in folgende Schritte:

  • Kundendaten aus dem Bestand wählen
  • Beratung des ersten Kunden durchführen
  • Beratung des ersten Kunden unterbrechen, um dem zweiten Kunden eine Auskunft zu erteilen
  • Kundendatensatz für zweiten Kunden anlegen
  • Beratungsauskunft für zweiten Kunden speichern
  • Beratung des zweiten Kunden beenden
  • Beratung des ersten Kunden fortsetzen
Hinweis: In diesem Beispiel wird für den Aufruf der Programm-Funktionen vorwiegend das
Beratungsmenü eingesetzt.
Lesen Sie im Kapitel Bedienungselemente nach, welche Möglichkeiten der Programmbedienung es außerdem gibt.
Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Kunden-Datenbank öffnen 1 von 14

Öffnen Sie das Beratungsmenü - z.B. über das Kontextmenü. Das Kontextmenü wird mit der rechten Maustaste geöffnet.
Klicken Sie (1) an.

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Kundendaten wählen 2

Die Kunden-Datenbank wird geöffnet.
Wählen Sie einen gespeicherten Kunden aus (1). Informationen zu dem Kundendaten werden in dem Infofeld (2) angezeigt.
Öffnen Sie den Datensatz durch Anklicken von (3).

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Kundendaten ggf. bearbeiten 3

Sie können in der Kundendaten-Maske ggf. Informationen ergänzen (1).
Im Notizfeld, dass Sie durch Anklicken von (2) öffnen, können Sie weitere Informationen und Notizen speichern.
Schließen Sie die Kundendaten-Maske durch Anklicken von (3).

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Geschäftsvorfall öffnen 4

Öffnen Sie erneut das Beratungsmenü - z.B. über das Kontextmenü, um den Geschäftsvorfall "Vorfinanzierungskredit" zu öffnen
Klicken Sie (1) an.

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Beratung beginnen 5

Hier beginnen Sie jetzt mit der Beratung des zuvor gewählten Kunden. Der Kundenname wird in der Statuszeile (1) angezeigt.

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Beratung für den zweiten Kunden öffnen 6

In dem Beispiel kommt jetzt der zweite Kunde ins Spiel. Der Kunde möchte sich eine Auskunft über den möglichen finanziellen Spielraum für ein Finanzierungsvorhaben einholen.
Öffnen Sie erneut das Beratungsmenü, um die Schnellberatung "Finanzieller Spielraum" zu öffnen.
Klicken Sie (1) an.

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Beratung des zweiten Kunden beginnen 7

In der Maske der geöffneten Schnellberatung "Finanzieller Spielraum" ist in der Statuszeile noch der Name des ersten Kunden zu sehen (1).
Es wird jetzt gezeigt, wie Sie hier einen neuen Kunden anlegen.

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Kundendaten-Maske öffnen 8

Öffnen Sie erneut das Beratungsmenü, um den Dialog für die Kunden-Neueingabe zu öffnen.
Klicken Sie (1) an.

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Neuen Kunden anlegen 9

Der Dialog für die Kunden-Neueingabe wird geöffnet.
Tragen Sie bei (1) die Daten des neuen Kunden ein. Ergänzen Sie ggf. auch die übrigen Felder in dieser Maske.
Schließen Sie die Eingabe durch Anklicken von (2).

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Neukunden beraten 10

In der Statuszeile ist jetzt der Name des Neukunden zu sehen (1).
Beginnen Sie jetzt mit der Eingabe von Daten (2).
Nach Beenden der Beratung können Sie den Vorgang speichern. Öffnen Sie dazu den Datei-Manager durch Anklicken von (3).

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Beratung des Neukunden speichern 11

Zur Information wird im Datei-Manager der Kundenname bei (1) angezeigt.
Tragen Sie in (2) eine aussagekräftige Bezeichnung ein und speichern Sie den Beratungsvorgang durch Anklicken von (3).
Schließen Sie den Datei-Manager durch Anklicken von (4).
Im Folgenden wird gezeigt, wie Sie sich jederzeit einen Überblick über die derzeit zu beratenden Kunden verschaffen können.

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Übersicht der aktuellen Kundenberatung anzeigen 12

Klicken Sie im Container-Kontrollfeld den Schalter (1) an. Es öffnet sich ein Menü mit den Kundenfunktionen. Wählen sie den Menüpunkt "Kunden Info (2) aus.

Das Info-Fenster Kunde Info zeigt Ihnen den aktuelle Beratungs-Situation.
Der Hauptkunde Hermann Schulz (1) wird im Geschäftsvorfall "Vorfinanzierungskredit" beraten (3).
Der Telefon-Kunde Guenther Fischer erhält seine Auskunft in der Schnellberatung "Finanzieller Spielraum" (2).
Schließen Sie die Anzeige durch Anklicken von (4).

Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Beratung des Neukunden beenden 13

Falls Sie hier später noch Ergänzungen vornehmen wollen, können Sie die Beratung "Finanzieller Spielraum" offen halten. Klicken Sie dann im Container-Kontrollfeld den Schalter (1) an, um die Beratung des ersten Kunden fortzusetzen.
Falls Sie die Beratung beenden wollen, klicken Sie (2) an.

Inhalt vorangehender Abschnitt Bisherige Beratung fortsetzen 14

Setzen Sie jetzt die bisherige Beratung fort. In der Statuszeile steht jetzt wieder der Name des ersten Kunden (1).
Das Speichern der Beratung erfolgt hier genauso über den Datei-Manager (2) wie oben beschrieben.
Im Container-Kontrollfeld ist zu sehen, dass der Container "G1" mit dem Geschäftsvorfall "Vorfinanzierungskredit" aktiv ist (3) und der Container "S1" mit der Schnellberatung "Finanzieller Spielraum" noch geöffnet ist (4).

zinsgarantie, sparstrategie, vermietung, kreditzins, renovieren, haftpflichtversicherung, jährlicher beitrag, gewebliche nutzung, westlb, fertighaus, anfangskredit, checkliste, teilbausparsumme, strategie, gebäudesanierung, aktienfont, einkommensgrenze, modell, aktien, endfällig, tilgungsdarlehen, fremdmittel, aibd, monatsrate, aktivprodukte, anlage, festzins, lbs, wop, miethöhe, herstellungskosten, energieeinsparung, bausparer, auszahlungsbetrag, Verkaufsgewinn, hausbesitzer haftpflicht, basel II, kaltmiete, risiko, grundstückskauf, eigentumserwerb, tbv, zahlung, abschreibungsgrenze, freibetrag, grundstück, bemessungsgrundlage, nettoeinkommen, investmentfonds, fondrendite, kombination, strategie, tilgungsfreies darlehen, euro, teilauszahlungen, wirtschaftlichkeit, wartezeit, sparplan, flexibilität, rücktritt, währungsrisiko, notaranderkonto, teilbausparsumme, agio, abschreibungen, forward-darlehen, höchstbetrag, währungsrisiko, sparkassenberatung, vermietungsverlust, sparphase, kapitallebensversicherung, sparleistung, sonderzahlung, private altersvorsorge, erfassung, zinsbewertung, kapitalanlage, saldieren, aktivprodukte, flexibel tilgen, geld, ratenwechsel, westlb, vermögenswirksame leistung, grundstückskosten, baunebenkosten, deckung, grundstück, monatliche sparleistung, fertigstellung, antragsteller, Verkauf, generalübernehmermodell, konditionen, mobile datensysteme, bestandsschutz, immobilie, zinsen, mietsteigerung, barwertvergleich, kaufvertrag, vl, gewinn, einkommensgrenze, programm, vis.a.vis, wohnraumförderungsgesetz, renovieren, kfw-darlehen, familienförderung, antragsteller, immobilienkauf, sparplan, zinserhöhung, bankkonditionen, vl, passivhaus, öffentliche baudarlehen, zuteilungsfristen, auflassungsvormerkung, bausparen, notarvertrag, fest bis zuteilung, zinsbindung, bankkredit, vermieter, beratungssoftware, refinanzierung, bauvertrag, guthabenzins, bonus, zuteilungsvoraussetzungen, teilbausparsumme, onlinebaufinanzierung, wohnraummodernisierung, risikostreuung, lebenshaltung, frank zillus, vermietung, freie mittel, annuitätendarlehen, vermittlungsgebühr, westlb, versicherung, kontogebühren, energiekosten, wop, bausparkasse, notarhaftung, beratung, veräußerungsgewinn, restlaufzeit, eigenbedarf, sparzins, tilgungsfreies darlehen, endfälliger kredit, endfällig, zinsunterschied, leistung, beitragszahlung, bonuszinsen, altvertrag, tilgungsaussetzung, nominalschuld, ablösesumme, planungssicherheit, zuteilungsperioden, anschlusskredit, sparleistung, planungssicherheit, mindestbesparung, onlinebaufinanzierung, zinsmargenschaden, bauträger, hausrat, gewinn, kreditanstalt für wiederaufbau, verluste, investitionskosten, bauvorhaben, mietertrag, steuerlicher verlust, freie mittel, zuteilungsfristen, eigenheimzulage, altersvorsorge, überschussanteile, mietsteigerung, immobiliennutzung, prämiensparer, zinsrate, vis-a-vis, bauunternehmer, risiko, spekulation, hypothekar codex, wirtschaftlichkeit, tilgungsrate, gesamtleistung, investitionszulage, zinssicherheit, gutachten, hohe zinsen, anfangskapital, bausparberatung, kaufnebenkosten, steuersatz, darlehensbetrag, maklerprovision, kreditrahmen, steuerliche belastung, variabler zinssatz, freibetrag, schlüsselfertiges haus, arbeitszimmer, versicherungsrendite, teilauszahlungszuschlag, tbv, festschreibung, mindestsparbeitrag, fond, flexibel tilgen, erfassung, richtig finanzieren, kfw, mindestsparbeitrag, notarhaftung, dr. stephan dreher, zinssatz, erhöhung, warmmiete, zinsloses darlehen, hypothekenkredit, bausparsofortfinanzierung, kauffinanzierung, wintergarten, laufzeit, wohngebäudeversicherung, umschulden, dritter förderweg, finanzieren, kfw-kredit, hypothekenkredit, jährlicher beitrag, kaufvorhaben, haftpflicht, restlaufzeit, europäisches merkblatt, zwischenkredit, fest bis zuteilung, wertpapiere, steuerlicher verlust, variable darlehen, darlehensgebühr, schätzkosten, wohngebäude, maßgeschneiderte, hypothekenkredit, endfällig, betriebskosten, energieeinsparung, ermäßigung, kredit, vollmacht, mietersparnis, fremdnutzer, modell, instandsetzung, herstellungskosten, geldinstitute, vd, vermögenswirksame leistung, finanzierungskosten, grundzulage, baugeld, kreditnehmer, baufinanzierung, kontoführungsgebühren, steigende belastung, codex, fremdmittel, sparzeit, direktbanken, konstante raten, wohnfläche, bezirksleiter, bausatzhaus, pangv, paralleldarlehen, fremdnutzer, steuerlicher freiraum, sparrate, kombination, freibetrag, aibd, kostenplanung, forward-darlehen, kontoführungsgebühren, hausbau
copyright 2005 Dr. Stephan Dreher