Container
Daten kopieren
mit Drag & Drop

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Die Drag & Drop-Kopiertechnik ermöglicht das einfache Kopieren zwischen den Beratungsfenstern (Containern).
Sie können Daten
  • aus einer Schnellberatung in einen Geschäftsvorfall
  • aus einer Schnellberatung in einen Finanzierungsvorschlag
  • aus einem Geschäftsvorfall in einen Finanzierungsvorschlag
kopieren. Die Abbildungen zeigen die Vorgehensweise.
Anwenden

Öffnen Sie zunächst
  • einen Finanzierungsvorschlag
  • einen Geschäftsvorfall "Vorfinanzierungskredit"
  • eine Schnellberatung "Eigenheimzulage"
Wenn Sie die Beratungs-Container in dieser Reihenfolge geöffnet haben, müssten Sie folgendes sehen:


  • Die Schnellberatung S1 ist geöffnet und aktiv (1)
  • Der Geschäftsvorfall G1 ist geöffnet, aber nicht aktiv (2)
  • Der Finanzierungsvorschlag F1 ist geöffnet, aber nicht aktiv (3)
Geben Sie jetzt bei (4), (5), (6) Werte ein, wie abgebildet. (Hinweis: Drücken Sie bei (6) die Leertaste.)

Als nächstes sollen die Daten in den Geschäftsvorfall G1 "Vorfinanzierungskredit" kopiert werden.


Bewegen Sie den Mauzeiger auf das Symbol S1 (1).
Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus auf das Symbol G1 (2).
Damit ist der Kopiervorgang durchgeführt.

Um sich von dem Erfolg des Kopiervorgangs zu überzeugen wechseln Sie zu dem Geschäftsvorfall "Vorfinanzierungskredit".
Klicken Sie dazu das Symbol G1 (1) an.


Klicken Sie den Reiter "EHZ" (2) an, um in die Dialogmaske für die Eigenheimzulage zu gelangen.
In den Eingabefeldern (3) und (4) sehen Sie einige der aus der Schnellberatung "Eigenheimzulage" kopierten Werte.

Klicken Sie den Reiter "BSV" (1) an, um in die Dialogmaske für den Bausparvertrag zu gelangen.
Geben Sie hier eine Bausparsumme von 100000 EUR (2) ein und klicken Sie im Anschluss auf (3)
Hinweis: Durch Eingabe der Bausparsumme ist ein Vorfinanzierungskredit über 100.000 EUR festgelegt.

Als nächstes sollen die Daten (Vorfinanzierungskredit) in den Finanzierungsvorschlag F1 kopiert werden.


Bewegen Sie den Mauzeiger auf das Symbol G1 (1).
Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus auf das Symbol F1 (2).

Da bei dem Kopiervorgang außer dem Finanzbaustein "Vorfinanzierungskredit" auch einige kundenbezogene Daten kopiert werden (hier "Anzahl Kinder" und "Familienstand", erfolgen einige Bestätigungsdialoge.


Bestätigen Sie die Abfragen in diesem Beispiel mit .


Um sich auch hier von dem Erfolg des Kopiervorgangs zu überzeugen wechseln Sie in den Finanzierungsvorschlag.
Klicken Sie dazu das Symbol F1 (1) an.


Klicken Sie den Reiter "Finanzierungsplan" (2) an, um die Finanzierungstabelle zu sehen.
In der ersten Zeile der Finanzierungstabelle (3) steht jetzt der kopierte Vorfinanzierungskredit über 100.000 EUR.

Weitere Möglichkeiten und Hinweise

Sie können auf die gleiche Art Daten aus einer Schnellberatung in den Finanzierungsvorschlag kopieren. Dabei werden nur inhaltlich übereinstimmende Daten kopiert.
Kopiervorgänge aus dem Finanzierungsvorschlag in einen Geschäftsvorfall bzw. aus einem Geschäftsvorfall in eine Schnellberatung sind mit der hier beschriebenen Technik nicht möglich.
Sie können Finanzbausteine zwischen einem Geschäftsvorfall und dem Finanzierungsvorschlag auch über die Ablage (in beide Richtungen) kopieren.

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