Geschäftsvorfall
Beispiel

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Was ist ein Geschäftsvorfall

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Der Geschäftsvorfall beinhaltet in der Regel einen speziellen Finanzbaustein wie z. B. einen Vorfinanzierungskredit, Kredit mit Tilgung oder auch Teile aus Finanzbausteinen wie z. B. einen Bausparvertrag.

Die Dialogmasken im Geschäftsvorfall sind thematisch aufgebaut. Es gibt Masken für Basisdaten, Spar- und Tilgungsphasen, Eigenheimzulage, Förderung usw.

Zur Analyse und Optimierung stehen eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung.

Grafische Darstellungen während der Eingaben ermöglichen eine optimale Kontrolle.

Der Ausdruck umfasst allgemein 3 Hauptseiten sowie zusätzliche Seiten mit Tabellen und Plänen, die auf Wunsch mit ausgedruckt werden können.


Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Übersicht des Beispiels

In diesem Beispiel (Vorfinanzierungskredit) werden die wesentlichen Schritte gezeigt, wie ein Geschäftsvorfall ausgefüllt und durchgerechnet wird.
Die Eingaben beschränken sich aus Gründen der Übersicht auf folgende wenige Daten:
Bausparsumme, einige Angaben zur Bausparförderung sowie Eingabe einer Zinsbindung bis zur Zuteilung.
Zum Abschluss wird eine Report-Vorschau erstellt und das Angebot ausgedruckt.


Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Beratungsmenü öffnen 1 von 10


Klicken Sie im Startbildschirm auf den Schreibtisch links unten im Bild (1), um das Beratungsmenü zu öffnen.


Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Geschäftsvorfall öffnen 2


Klicken Sie in der 3. Spalte (Geschäftsvorfall) den Schalter (1) an.
Der Geschäftsvorfall "Vorfinanzierungskredit" wird mit der Ersten von mehreren Dialogmasken geöffnet.


Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Bausparvertragsdaten eingeben 3


Geben Sie jetzt im Eingabefeld für "Bausparsumme" einen Wert von 100000 € ein (1) und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
Lassen Sie die übrigen Eingabefelder unverändert.


Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Bausparförderung eingeben 4


Klicken Sie jetzt den Reiter "VL/WoP/Zast" (1) an, um die Eingabe-Maske für Bausparförderung zu öffnen.
Geben Sie hier im Feld "Zvst. Einkommen" z.B. 16000 € ein (2). Das Feld "VL-Rate" belegen Sie mit 40 €. (3)


Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Anfängliche Zinsbindung eingeben 5


Klicken Sie jetzt den Reiter "VK" (1) an, um die Eingabe-Maske für das endfällige Darlehen zu öffnen.
Geben Sie hier im Feld "Anf. Zinsbindung" 0 ein (2). Klicken Sie ggf. den Hinweis-Schalter (3) für Hinweise zu diesem Eingabefeld an
Klicken Sie jetzt links im Schalterblock "Auswertung" (4) an, um den Ausgabereport zu erzeugen.


Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Report - Vorschau öffnen 6


Bevor das Angebot ausgedruckt wird, öffnet sich die Report-Vorschau.
Sie haben hier mit einer Reihe von Kontroll-Schaltern (1) Möglichkeiten, den Anzeigebereich zu verschieben, vergrößern bzw. zu verkleinern.


Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Report - Seite auswählen 7


Neben einem Deckblatt und der Beratungsübersicht werden zusätzlich ein Kodex-Blatt sowie Spar- und Tilgungspläne angelegt.
Klicken Sie die jeweiligen Reiter (1) an, um die entsprechenden Seiten zur Ansicht zu bringen.
Öffnen Sie jetzt mit (2) die Report-Auswahl, in der Sie den Ausdruck-Umfang festlegen können.


Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Report - Ausdruck zusammenstellen 8


Klicken Sie hierzu die Kontrollkästchen (1) der Seiten an, die gedruckt werden sollen und schließen Sie die Auswahlmaske durch Anklicken von (2)
Durch Anklicken von (3) öffnen Sie den Ausdruck-Dialog.


Inhalt vorangehender Abschnitt nächster Abschnitt Report - Ausdruck starten, Vorschau schließen 9


Wählen Sie hier den Punkt 2 (1), um alle markierten Seiten auszudrucken. Beachten Sie die Anzahl zu druckender Seiten!
Achten Sie darauf, dass Ihr Drucker bereit ist.
Nach erfolgtem Ausdruck schließen Sie die Report-Vorschau durch Anklicken von (2).


Inhalt vorangehender Abschnitt Geschäftsvorfall schließen 10


Sie gelangen so in den Eingabebereich des Geschäftsvorfalls zurück. Im linken Bereich sehen Sie oben eine grafische Darstellung des Sparverlaufs (1).
Schließen Sie den Geschäftsvorfall durch Anklicken von (2).


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