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Beratung mehrerer Kunden |
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Übersicht des Beispiels |
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Beratung des ersten Kunden beginnen |
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Beratung des zweiten Kunden beginnen |
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Beratung des ersten Kunden fortsetzen |
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Kundendaten bearbeiten |
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Zur Startseite |
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Beratung mehrerer Kunden
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Das Programm bietet die Möglichkeit, parallel mehrere Beratungen durchzuführen.
Das können mehrere Beratungsvarianten für einen Kunden sein.
Es ist aber auch möglich, parallel mehrere Kunden zu beraten. Diese Möglichkeit wird an dem folgenden Beispiel vorgestellt.
In diesem Beispiel soll ein Kunde in einer Beratungsstelle zum Thema "Vorfinanzierungskredit" beraten werden, dessen Kundendaten bereits erfasst sind (erster Kunde).
Ein Neu-Kunde (zweiter Kunde) will sich telefonisch eine Auskunft über den finanziellen Spielraum für ein Finanzierungsvorhaben einholen.
Das Beispiel gliedert sich in folgende Schritte:
- Kundendaten aus dem Bestand wählen
- Beratung des ersten Kunden durchführen
- Beratung des ersten Kunden unterbrechen, um dem zweiten Kunden eine Auskunft zu erteilen
- Kundendatensatz für zweiten Kunden anlegen
- Beratungsauskunft für zweiten Kunden speichern
- Beratung des zweiten Kunden beenden
- Beratung des ersten Kunden fortsetzen
Hinweis: In diesem Beispiel wird für den Aufruf der Programm-Funktionen vorwiegend das Beratungsmenü eingesetzt.
Lesen Sie im Kapitel Bedienungselemente nach, welche Möglichkeiten der Programmbedienung es außerdem gibt.
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Kunden-Datenbank öffnen |
1 von 14 |
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Kundendaten ggf. bearbeiten |
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Geschäftsvorfall öffnen |
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Hier beginnen Sie jetzt mit der Beratung des zuvor gewählten Kunden. Der Kundenname wird in der Statuszeile (1) angezeigt.
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Beratung für den zweiten Kunden öffnen |
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Beratung des zweiten Kunden beginnen |
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In der Maske der geöffneten Schnellberatung "Finanzieller Spielraum" ist in der Statuszeile noch der Name des ersten Kunden zu sehen (1).
Es wird jetzt gezeigt, wie Sie hier einen neuen Kunden anlegen.
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Kundendaten-Maske öffnen |
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Beratung des Neukunden speichern |
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Übersicht der aktuellen Kundenberatung anzeigen |
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Beratung des Neukunden beenden |
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Bisherige Beratung fortsetzen |
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Setzen Sie jetzt die bisherige Beratung fort. In der Statuszeile steht jetzt wieder der Name des ersten Kunden (1).
Das Speichern der Beratung erfolgt hier genauso über den Datei-Manager (2) wie oben beschrieben.
Im Container-Kontrollfeld ist zu sehen, dass der Container "G1" mit dem Geschäftsvorfall "Vorfinanzierungskredit" aktiv ist (3)
und der Container "S1" mit der Schnellberatung "Finanzieller Spielraum" noch geöffnet ist (4).
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copyright 2005 Dr. Stephan Dreher
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